Začetni finančni pregled
Idealen za tiste, ki se šele začenjate ukvarjati s svojim finančnim načrtovanjem.
Kaj vključuje
- Analiza vašega trenutnega finančnega stanja
- Ocena vaših dolgoročnih ciljev
- Priporočila za prve korake
- Osnovno razumevanje razpoložljivih možnosti
287,50 €
Program dolgoročnega varčevanja
Za tiste, ki želite strukturiran pristop z rednim spremljanjem in prilagoditvami.
Kaj vključuje
- Celovita analiza vaših finančnih možnosti
- Izdelava personaliziranega varčevalnega načrta
- Kvartalna spremljanja in prilagoditve strategije
- Dostop do izobraževalnih gradiv
- 12-mesečno obdobje sodelovanja
1.425,00 €
Celovito načrtovanje pokojnine
Kompleksna rešitev za maksimalno optimizacijo vašega finančnega načrta.
Kaj vključuje
- Poglobljena analiza vseh vidikov vašega finančnega življenja
- Davčna optimizacija in naložbeno načrtovanje
- Načrt za različne scenarije (upokojitev, nepredvideni dogodki)
- Mesečno spremljanje in prilagajanje strategije
- Neomejeno število posvetovanj
- 24-mesečno obdobje sodelovanja
2.975,00 €
Svetovanje za naložbe
Priporočila za diverzifikacijo in izbiro ustreznih naložbenih možnosti.
Kaj vključuje
- Ocena vašega tveganja in naložbenih ciljev
- Pregled obstoječih naložb (če obstajajo)
- Priporočila za diverzifikacijo portfelja
- Razlaga različnih naložbenih instrumentov
- Strategija za dolgoročno rast
685,00 €
